Hercules en de Amazone vrouwen

Drie mannen lopen door het bos, ze horen vreemde geluiden en zien iets bewegen in het struikgewas. Plotseling worden ze aangevallen door ongeziene wezens. Twee mannen worden gedood, maar één ontsnapt en vlucht het bos uit.

Hercules wandelt een dorp binnen na terugkeer van een van zijn avonturen, en wordt begroet door Iolaus. Er wordt vastgesteld dat Iolaus gaat trouwen en dat Hercules de getuige is. De twee mannen gaan op weg naar het huis van Alcmene. Terwijl ze door het bos lopen, halen ze herinneringen op dat het lang geleden is dat ze elkaar voor het laatst gezien hebben. Iolaus vertelt Hercules over zijn toekomstige bruid, Ania. Ze stuiten op een klein meisje dat alleen huilt bij een altaar. Ze vertelt hen dat een monster haar vader heeft gedood terwijl ze een offer brachten aan de godin. Hercules probeert het meisje te troosten en vraagt of hij kan helpen, maar het meisje verandert in een monster. Hercules hakt het hoofd af, denkend dat het nu dood is, Hercules en Iolaus beginnen weg te lopen. Ze horen een geluid en draaien zich om om te zien dat het monster niet dood is, maar nu twee nieuwe hoofden heeft laten groeien op de plaats van de vorige. Het monster is een Hydra. Hercules zegt tegen Iolaus dat hij de fakkel van het altaar moet pakken, Hercules snijdt de hoofden af en verbrandt de Hydra, zodat hij geen nieuwe hoofden meer kan laten groeien, waardoor hij wordt gedood. Nadat de Hydra is vernietigd blijft er een pauwenveer in de plaats achter, Hercules vertelt Iolaus dat Hera verantwoordelijk is voor de Hydra.

Hercules en Iolaus bereiken uiteindelijk het huis van zijn moeder, na een kort praatje met Alcmene nodigt Iolaus hen beiden uit voor het diner en vertrekt dan. Later die avond, terwijl de vier aan het eten zijn, ziet Ania een man voor het raam staan en Hercules gaat op onderzoek uit. Het is Pithus, de man die aan het begin van de film aan de wezens ontsnapte. Hij vertelt Hercules dat zijn dorp wordt aangevallen door de wezens en Hercules stemt in om te helpen. Iolaus haalt Hercules over om hem mee te laten gaan voor een laatste avontuur voordat hij trouwt, Hercules geeft met tegenzin toe en zegt dat hij mee mag. De drie mannen vertrekken naar het dorp. Als ze aankomen vraagt Hercules waar alle vrouwen zijn, Pithus vertelt hem dat ze zijn gestolen door de wezens in het bos. Hercules en Iolaus gaan op weg om het beest te vinden en de vrouwen van het dorp te redden. In het bos worden ze overvallen door de beesten, ze weten de aanval een tijdje af te slaan, maar Iolaus ontdekt dat de beesten eigenlijk vrouwen zijn. Nadat hij er een achtervolgt wordt hij dodelijk gewond in het gevecht en Hercules wordt gevangen genomen en naar de Stad der Amazones gebracht.

Vervolgens wordt Hercules gevangen genomen door de vrouwen. Hij is ontdaan van zijn hemd en vastgeketend aan een door de vrouwen in elkaar gezette houten slee die aan een paardenzadel is bevestigd en wordt voortgetrokken. De vrouwen hebben ook zijn mond gekliefd met een zwarte leren riem. Hij wordt omringd door vrouwen aan elke kant van hem en naar een dorp vol vrouwen geleid. Hij wordt door veel vrouwen aangestaard. Een paar lachen en beschimpen hem. Je hoort een van de vrouwen zeggen "houd hem vastgebonden" en een andere zegt "Mannen moeten gezien en niet gehoord worden", verwijzend naar het feit dat hij gekneveld is. Hercules dempt woedende taal door de knevel. De vrouwen blijven hem uitlachen. In het dorp worden sommige vrouwen getraind in het gevecht en anderen doen klusjes. Als hij aan het einde van het dorp aankomt, helpt de leider van het Amazone-leger (Lysia) hem uit de slee te bevrijden. Ze zegt tegen Hercules "Als je mannen zoekt, zul je er geen vinden. Niet in de stad van de Amazones. Je bent de enige en ik denk niet dat je het lang volhoudt."

Hercules wordt door de vrouwen meegenomen naar de koningin, Hippolyta. Zij verwijdert de prop uit zijn mond. Ze vertelt hem dat ze weet dat hij hier is om hen te verslaan en dat Hercules door vrouwen is verslagen. Hercules vertelt haar dat ze het mis heeft. Hippolyta verandert Hercules met een magische kaars in een baby en vertelt hem dat ze hem zal laten zien hoe hij werkelijk is. Terwijl Hercules terugkeert naar zijn baby-vorm krijgen we flashbacks te zien naar Hercules' jeugd en de tijd dat hij van mensen te horen kreeg hoe hij zich tegenover vrouwen moest gedragen. Later keert hij terug in volwassen toestand en beseft hij dat Hippolyta gelijk heeft en dat zijn houding tegenover vrouwen verkeerd is, hij vertelt haar dat hij kan veranderen. Zij zegt dat hij niet kan veranderen en dat alle mannen hetzelfde zijn. Hippolyta gaat overleggen met Hera, zij zegt Hippolyta een aanval op het dorp te leiden...

Hercules ontsnapt aan de Amazones en waarschuwt de mannen van het dorp voor de komende aanval. Hij bereidt hen voor op de komst van de vrouwen. De vrouwen rijden het dorp binnen, bevelen de mannen hun kleren uit te trekken en zeggen dat ze maar voor één ding komen. De mannen zeggen de vrouwen te gaan zitten en een tijdje met hen te praten. De vrouw van Pithus komt binnen, en haar zoon Franco vraagt of zij echt zijn moeder is. Hij vertelt haar dat hij vaak over haar droomt maar dat ze geen gezicht heeft, ze verwijdert haar masker en toont haar gezicht aan Franco. Hercules staat op tegen Hippolyta, die zegt dat ze niet bang is voor Hercules. Hij kust haar, zij zegt dat ze niet bang is en kust hem terug. De twee bedrijven de liefde. De volgende dag zijn de vrouwen nog steeds bij de mannen. De Amazones keren terug naar hun stad en zowel de mannen als de vrouwen halen herinneringen op aan de vorige nacht. Hera vertelt Hippolyta dat Hercules haar bedrogen heeft en dat ze het dorp opnieuw moet aanvallen, deze keer door alle mannen en jongens te doden. Hippolyta weigert, maar Hera neemt bezit van haar. Hera, nu in controle over Hippolyta's handelen, beveelt de vrouwen om het dorp aan te vallen.

Hercules stopt Hippolyta en beseft dat ze bezeten is door Hera. Ze rijdt weg en Hercules gaat haar achterna. Tijdens hun gevecht probeert Hercules tot Hippolyta door te dringen door haar te vertellen dat zij sterker is dan Hera. Hercules bestrijdt haar en staat op het punt de fatale klap uit te delen, maar kan dat niet omdat het Hippolyta's lichaam is en niet echt Hera. Hercules vertrekt en Hera volgt hem, terwijl ze hem aanspoort. Hij vertelt Hera dat als hij of Hippolyta moet sterven, hij zijn leven voor haar zal opgeven en zegt dat hij niet zonder haar zou kunnen leven. Als Hera dit hoort, gooit ze Hippolyta's lichaam over de rand van een waterval, waardoor ze sterft.

Hercules keert terug naar de Stad der Amazones, en haalt de kaars terug die Hippolyta gebruikte om hem terug te sturen naar zijn kindertijd. Zeus verschijnt en vertelt hem dat de kaars niet werkt zoals Hercules dat wil. Hercules antwoordt dat Zeus hem zo kan laten werken. Zeus vertelt Hercules dat als hij dat zou doen hij in grote problemen zou komen met Hera, maar Hercules haalt hem toch over. Zeus blaast de kaars uit en Hercules wordt teruggevoerd naar de avond van het diner. Ania ziet Pithus voor het raam staan en Hercules gaat hem vertellen dat het dorp de hulp van Hercules niet nodig heeft. Hij legt uit dat het enige wat de mannen moeten doen is de vrouwen met respect behandelen en dan komt alles vanzelf goed. Pithus keert terug naar het dorp en als de vrouwen komen lossen de mannen de problemen op die zich hebben voorgedaan. Alcmene vraagt Hercules of er een vrouw is die hem gelukkig zal maken zoals Ania deed voor Iolaus, Hercules antwoordt dat hij zeker weet dat die er is.

• De scène van het gevecht met de Hydra is losjes gebaseerd op het tweede werk van Hercules.
• De toenadering tussen de vrouwen en de mannen is blijkbaar gebaseerd op Herodotus' verslag van de vorming van het Sauromatae-volk door de vereniging van een Amazone-uitloper met een groep Scythische mannen.

• Kevin Sorbo als Hercules
• Michael Hurst als Iolaus
• Anthony Quinn als Zeus
• Roma Downey als Hippolyta

• Rose McIver die in deze film de menselijke vorm van de Hydra speelt, ging Ilea spelen, de dochter van Hercules in de latere TV-films en een paar afleveringen van de serie.
• In deze aflevering wordt Iolaus voor het eerst gedood. Hoewel de tijdomkering zijn dood ongedaan maakt, noemt hij het in de laatste tv-film alsof hij zich herinnert dat het gebeurd is. Ook Iolaus' vrouw wordt nooit meer genoemd.