The Tsar's Bride

Het verhaal zou zich afspelen in de herfst van 1572 in Moskou. In die tijd werd Rusland geregeerd door een zeer wrede tsaar genaamd Ivan de Verschrikkelijke. Tsaar Ivan had een groep mensen die hem bewaakten. Zij werden oprichniki genoemd. De oprichniki waren als lijfwachten, maar ze moesten iedereen doden die niet loyaal was aan de tsaar, dus gedroegen ze zich als terroristen, die overal waar ze kwamen moordden, verkrachtten en stalen. In de opera zijn er ook "Boyars". Een Boyar was een edelman.

Akte 1: Het feest

Griaznoy is een oprichnik. Hoewel hij al een geliefde heeft, Loebasja, besluit hij nu dat hij van Marfa houdt, de dochter van de koopman Sobakin. Marfa is al verloofd met Lykov, een boyar. Tijdens een feest is er veel vrolijkheid en zang. Dan vraagt Griaznoy om alleen gelaten te worden met Bomelius, de dokter van de tsaar. Hij vraagt hem een liefdesdrankje voor hem te halen. Loebasja, die zich verstopt, hoort wat hij zegt en beseft dat hij niet meer van haar houdt. Als de dokter gaat, is Griaznoj vreselijk tegen Loebasja en zegt dat ze moet gaan. Ze wil nu met Bomelius praten.

Akte 2: De liefdesdrank

Veel mensen komen uit de kerk. Ze praten over het herfstweer, maar als de oprichniki verschijnen zijn ze erg bang en beginnen te praten over wie de tsaar tot bruid zal kiezen. Marfa praat met haar vriendin Dunjasja over hoe ze al van kinds af aan van Lykov houdt. Tsaar Ivan komt voorbij. Ze herkent hem niet, maar ze schrikt erg van de manier waarop de tsaar naar haar staart. Sobakin komt binnen met Lykov en de vier zingen over het uitkijken naar de bruiloft.

Lyubasha gaat nu naar Bomelius en vraagt om nog een toverdrank die ze aan Griaznoi wil geven om te voorkomen dat hij van Marfa houdt. Bomelius zegt dat hij haar de toverdrank zal geven als zij met hem wil vrijen. Lyubasha stemt toe en gaat met hem mee naar binnen.

Akte 3: Op de bruiloft

Tijdens het huwelijksfeest vertelt Sobakin Lykov dat hij zal moeten wachten voordat zijn huwelijk met Marfa bevestigd kan worden. De tsaar zelf is op zoek naar een meisje om mee te trouwen en heeft gevraagd de dochters van Sobakin te zien. Griaznoy beseft dat hij de liefdesdrank snel moet gebruiken en vraagt of hij uitgenodigd mag worden voor de bruiloft. Op het feest doet hij het drankje in Marfa's drankje. Een boodschapper komt met het nieuws dat de tsaar Marfa tot vrouw heeft gekozen. Iedereen is ontzet en Sobakin stort in.

Akte 4: De bruid

Sobakin is in het paleis van de tsaar. Hij is trots omdat zijn dochter nu tsarevna (de vrouw van de tsaar) is en hijzelf tot tsaar is benoemd. Maar hij is ook bezorgd omdat Marfa erg ziek is geworden. Griaznoj komt binnen en begroet Sobakin (die nu beiden Bojaren zijn). Hij zegt dat de persoon die Marfa heeft vergiftigd heeft bekend. Marfa stormt binnen en zegt tegen Griaznoi dat hij moet spreken. Hij zegt dat Lykov werd gemarteld en vervolgens bekende Marfa te hebben vergiftigd. Lykov werd vervolgens door Griaznoi zelf geëxecuteerd. Marfa wordt gek als ze dit hoort. In haar waanzin denkt ze dat Griaznoi Lykov is. Dit doet Griaznoi uiteindelijk bekennen dat hij zelf het drankje in haar drankje heeft gedaan. Hij besefte niet dat het giftig was. Ljoebasja bekent vervolgens dat zij haar drankje in de plaats van Griaznoi's drankje had gedaan. Ze geeft Griaznoi de schuld en nodigt hem uit haar te doden. Hij vermoordt haar, waarna hij naar de gevangenis wordt gebracht om geëxecuteerd te worden. Terwijl hij wordt weggevoerd, verwart Marfa in haar waanzin Griaznoi opnieuw met Lykov. Ze nodigt hem uit om de volgende dag terug te komen om haar te bezoeken. Dan sterft ze.